工業(yè)清洗劑行業(yè)發(fā)展驅動因素及競爭格局分析
1、行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢
我國工業(yè)清洗產業(yè)是于 1984 年由國家“七五”攻關項目——多用酸洗緩蝕劑 Lan-826 的發(fā)明而崛起的一個新興的產業(yè)。20 世紀 80 年代末，隨著清洗主劑、緩蝕劑和清洗助劑的日益完善，各種更安全、使用方法更簡單專業(yè)化、精細化、高效化的產品陸續(xù)出現(xiàn)，形成了各種專業(yè)型清洗劑模塊。進入 21 世紀，隨著我國微電子、半導體等行業(yè)的發(fā)展，極大地促進了工業(yè)清洗劑產業(yè)的發(fā)展，清洗技術向精細化、功能化、個性化、綠色化方向發(fā)展，工業(yè)清洗劑產業(yè)向精密清洗領域發(fā)展。
經過 20 年的快速發(fā)展，我國工業(yè)清洗產業(yè)已滲透到幾乎所有的工業(yè)領域，對相關產業(yè)的發(fā)展具有重大的推動作用，成為我國國民經濟實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。清洗產業(yè)的全面進步已經并正在成為國家市場經濟發(fā)展不可缺少的推動力，因此，清洗產業(yè)在我國與信息、材料、生物一同被譽為“朝陽產業(yè)”。經過多年的研制、開發(fā)和生產，特別是近些年來通過技術改造和結構調整，我國的工業(yè)清洗劑產業(yè)已具備了一定的發(fā)展基礎，已開發(fā)了用于各行各業(yè)的清洗劑，尤其在機械制造專用清洗劑、石油石化專用清洗劑、精密零部件清洗劑和精密電子清洗劑方面應用最為廣泛。
近幾年，我國工業(yè)清洗行業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢，一般工業(yè)清洗劑領域正走向品牌化、專業(yè)化、規(guī)范化，一些高效率的專用清洗劑已得到推廣。未來5 年，一般工業(yè)清洗仍將以 9%的速度增加，高于我國 GDP 增長的速度。
因此，我國工業(yè)清洗劑行業(yè)存在著巨大的市場利潤和商業(yè)空間，巨大的市場需求和豐厚的利潤將刺激我國過工業(yè)清洗劑行業(yè)的發(fā)展。這也從另一個方面說明，隨著我國工業(yè)清洗劑行業(yè)的發(fā)展壯大，以及社會綠色環(huán)保生產化的趨勢，各行業(yè)對于工業(yè)清洗劑產品的需求將越來越大。這成為工業(yè)清洗劑投資、生產、開發(fā)的最大動力和前提。
2、進入本行業(yè)的主要障礙
清洗劑行業(yè)產品種類繁多，進入不同的產品領域面臨的進入障礙差異較大。主要的進入障礙如下：
?。?）銷售網絡與客戶資源
產品銷售網絡是形成行業(yè)準入障礙的關鍵因素。第一，完善的銷售網絡和穩(wěn)定優(yōu)質的客戶群體是企業(yè)在競爭中勝出的重要籌碼；第二，銷售網絡的建立和完善、相當數(shù)量的優(yōu)質客戶資源的積累需要較長時間才能完成，先進入企業(yè)在這方面會形成明顯的先發(fā)優(yōu)勢；第三，精密清洗行業(yè)銷售網絡的建立成本很高，而維護成本相對較低，先進入企業(yè)一旦和大客戶建立起穩(wěn)定的合作關系，后進入企業(yè)將較難爭奪其市場份額。
?。?）產品研發(fā)和生產能力
目前，我國清洗劑行業(yè)較為普遍地存在兩個現(xiàn)象，其一是設備投入不足，大量依賴手工作業(yè)，機械化程度較低，導致產品質量不穩(wěn)定，難以形成接受大訂單的生產能力；其二是缺乏產品研究開發(fā)能力，主要以現(xiàn)有的技術為基礎，沒有自主研發(fā)的技術。這類在產品研發(fā)和生產能力上“先天不足”的企業(yè)，缺乏核心競爭力。因此，產品研發(fā)和生產能力成為新進入企業(yè)面臨的障礙之一。
?。?）人才障礙
盡管工業(yè)清洗劑行業(yè)在我國有超過 20 年的發(fā)展經歷，但多數(shù)企業(yè)沒有專門的人才培養(yǎng)機制，新進入的企業(yè)缺乏經過長期生產實踐培養(yǎng)出來的專業(yè)技術人員，人才缺乏已成為限制國內新建企業(yè)發(fā)展的一大障礙。
?。?）國際化程度
由于我國工業(yè)清洗的發(fā)展滯后，尤其是精密清洗劑行業(yè)，服務的大多數(shù)客戶主要是外資企業(yè)，如英特爾等，國內市場主要被歐美、日本相關企業(yè)占領，這就需要國內的企業(yè)與他們進行競爭，因此，企業(yè)的國際化程度對企業(yè)的競爭力有著重大影響。具體而言，企業(yè)的國際化程度主要體現(xiàn)在企業(yè)對國際市場發(fā)展動態(tài)的掌握、對國際市場產品技術發(fā)展趨勢的把握等方面。國際化程度直接反映了企業(yè)參與國際市場的深度，是企業(yè)核心競爭力的重要體現(xiàn)。
?。?）綠色壁壘
目前，各國對環(huán)保的要求越來越高，努力提高自身產品的各項質量、安全標準，達到國家的綠色壁壘要求，或通過加強管理以消化綠色壁壘給企業(yè)帶來的額外成本，成為行業(yè)內所有企業(yè)必須面對的問題。因此，綠色壁壘已成為新進入企業(yè)的準入障礙之一。
?。?）產品品質和品牌
由于制造商數(shù)量眾多，競爭激烈，產品品質和品牌已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必要條件。產品品質的價值體現(xiàn)在使企業(yè)獲得客戶認可、產能得以迅速擴張、市場占有率得以提高等方面，產品品牌的價值則體現(xiàn)在凝聚獨特的企業(yè)文化、形成難以復制的核心競爭力、并使企業(yè)獲得持續(xù)發(fā)展。對于新進入企業(yè)來說，能否生產出高品質的產品、并樹立起自身的品牌，是其進入行業(yè)的障礙之一。
?。?）規(guī)模與成本
在原材料、能源價格上漲等不利因素影響下，產品成本不斷提高，難以維持較高的行業(yè)利潤。只有成本控制能力較好、形成規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能在激烈的競爭中生存下去。新進入企業(yè)難以在短時間內形成成本、規(guī)模方面的優(yōu)勢，較難在激烈的市場競爭中立足。
（8）產品品質認證
出于環(huán)保、安全等方面的考慮，各行各業(yè)都對清洗產品制定了嚴格的產品品質認證標準。企業(yè)產品要進入相關行業(yè)市場銷售，需取得行業(yè)要求的產品品質認證。為此，企業(yè)需投入大量的資金并配備專門人員，向各部門申請認證并維持認證。由于各行業(yè)對產品質量標準要求不一、更新頻繁，新的認證項目不斷推出，取得目標市場的品質認證也成為進入本行業(yè)的障礙之一。
3、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素
?。?）技術進步推動產業(yè)升級
經過多年的技術引進和消化吸收，國內工業(yè)清洗劑生產企業(yè)的整體技術水平、生產裝備水平得到了明顯提升。部分優(yōu)勢企業(yè)已接近國際同類先進企業(yè)水平，掌握了生產過程中的核心技術，具備了自主研發(fā)和技術創(chuàng)新能力，經營模式逐漸從單純的貼牌生產轉向自主研發(fā)生產，產品檔次及附加值不斷提高，盈利能力不斷增強。以此為基礎，部分企業(yè)開始嘗試并逐漸擴大自主品牌經營模式，推廣自主品牌，可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強。
?。?）國際市場需求穩(wěn)定增長
從全球范圍來看，工業(yè)清洗行業(yè)是相對穩(wěn)定、成熟的行業(yè)，不像其他行業(yè)那樣有明顯的高峰和低谷，世界工業(yè)清洗劑產品市場保持著穩(wěn)定增長的勢頭，尤其是精密清洗劑產品全球每年增長速度更為明顯。工業(yè)清洗劑產品廣泛用于工業(yè)生產的各個領域，是典型的量大面廣的產品，在世界經濟整體向好的背景下，新增購買需求將促使該類產品的銷售持續(xù)增長。
（3）國內需求快速上升
隨著我國國民經濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，工業(yè)清洗劑產品的市場需求會逐漸地培育與發(fā)展起來。隨著我國化工、機械制造、電子信息、材料等領域的快速發(fā)展，都將促使國內市場對工業(yè)清洗劑產品的需求快速上升。
?。?）國際制造能力轉移
由于投資成本、運營成本太高，歐美發(fā)達國家的工業(yè)清洗劑產品生產商紛紛將生產能力向中國轉移，或在中國建立合資企業(yè)，或與我國的生產商進行多種形式的合作。在這種背景下，我國的工業(yè)清洗劑生產企業(yè)面臨著巨大的發(fā)展機遇。一方面，國際制造能力轉移為國內企業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場空間；另一方面，國內企業(yè)通過與國外制造商的合資合作，可以快速提升自身的技術水平和管理能力，為形成核心競爭能力打下基礎。
4、不利因素有：
?。?）綠色壁壘將削弱產品的性價比優(yōu)勢
目前化學清洗仍是工業(yè)清洗的主要方式，所用的清洗劑主要為強酸、強堿、有機溶劑等對環(huán)境污染很嚴重的產品，隨著對環(huán)保要求的越來越高，必須尋求環(huán)境友好的清洗劑，這將會提高清洗劑的成本，削弱產品的性價比優(yōu)勢。
?。?）原材料、能源價格上漲導致企業(yè)成本增加
近年來，用于工業(yè)清洗劑生產的主要原材料及能源價格出現(xiàn)了較大幅度的上漲，導致工業(yè)清洗劑的生產成本增加，擠壓了產品的利潤空間。在此背景下，具備較強的技術優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢及成本控制能力的企業(yè)將具有較強的議價能力或靈活定價的能力，獲得比同行業(yè)其它企業(yè)更高的產品利潤率。
5、行業(yè)競爭格局
受計劃經濟體制下國家產業(yè)布局以及改革開放后市場經濟體制兩方面因素的共同作用，我國清洗行業(yè)形成了多個各具特色的生產企業(yè)，代表性企業(yè)在各自的產品領域具有較強的競爭優(yōu)勢，具體包括：
從行業(yè)競爭格局來看，新興民營企業(yè)機制靈活、市場意識及創(chuàng)新意識強、運營效率高，在國內清洗產品市場上迅速崛起，成為影響行業(yè)發(fā)展的重要力量，但是，由于技術水平低，只能占領傳統(tǒng)工業(yè)清洗劑市場，而對于高科技產品工業(yè)清洗劑市場，目前占有率相當?shù)?。國內大部分企業(yè)依靠簡單的產品組裝或純粹的貼牌模式賺取微薄利潤，生產設備簡陋，產品同質化嚴重，以低價銷售維持企業(yè)運營。
